Florida trust beneficiary rights: information and accountings. Derechos de los beneficiarios de fideicomisos en Florida: información y contabilidad. Dwa benefisyè fidekomi nan Florida: enfòmasyon ak kontabilite.

Trust administration in Florida is supposed to run on information, not silence. A trustee who stops sending updates, stalls on requests, or treats a beneficiary's questions as an inconvenience is not simply being difficult, they may be falling short of specific statutory duties. Florida Statutes Chapter 736, the Florida Trust Code, spells those duties out. La administración de fideicomisos en Florida debe funcionar con información, no con silencio. Un fiduciario que deja de enviar actualizaciones, se demora en responder solicitudes o trata las preguntas de un beneficiario como una molestia no simplemente está siendo difícil, puede estar incumpliendo deberes estatutarios específicos. El Capítulo 736 de los Estatutos de Florida, el Código de Fideicomisos de Florida, detalla esos deberes. Administrasyon fidekomi nan Florida sipoze fonksyone sou enfòmasyon, pa sou silans. Yon fidisyè ki sispann voye mizajou, ki ret sou demand, oswa ki trete kesyon yon benefisyè kòm yon ensiyans pa senpleman ap fè difikilte, li ka echwe nan devwa espesifik lwa. Chapit 736 Lwa Florida, Kòd Fidekomi Florida, detaye devwa sa yo.

What information am I entitled to as a Florida trust beneficiary? ¿A qué información tengo derecho como beneficiario de un fideicomiso en Florida? Ki enfòmasyon mwen gen dwa jwenn kòm yon benefisyè fidekomi nan Florida?

As a "qualified beneficiary," generally someone currently entitled to receive trust income or principal, or who would be if the trust ended today, you're entitled to know the trust exists, to know who the trustee is, to request a copy of the trust instrument, and to receive periodic accountings of what the trust owns and how it's being managed. These rights come from Fla. Stat. § 736.0813, and they exist independent of whether the trustee feels like volunteering the information. Como "beneficiario calificado", generalmente alguien actualmente con derecho a recibir ingresos o capital del fideicomiso, o que lo tendría si el fideicomiso terminara hoy, usted tiene derecho a saber que el fideicomiso existe, a saber quién es el fiduciario, a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso, y a recibir contabilidades periódicas de lo que posee el fideicomiso y cómo se administra. Estos derechos provienen del § 736.0813 de los Estatutos de Florida, y existen independientemente de si el fiduciario tiene ganas de compartir la información. Kòm yon "benefisyè kalifye," anjeneral yon moun ki gen dwa kounye a resevwa revni oswa prensipal fidekomi, oswa ki ta genyen li si fidekomi a te fini jodi a, ou gen dwa konnen fidekomi a egziste, konnen ki moun ki fidisyè a, mande yon kopi enstriman fidekomi a, epi resevwa kontabilite peryodik sou sa fidekomi a posede ak kijan l ap jere. Dwa sa yo soti nan Fla. Stat. § 736.0813, epi yo egziste kèlkeswa si fidisyè a santi l dispoze bay enfòmasyon an.

In practical terms, that right covers a specific set of information, not just a general sense of how things are going: En términos prácticos, ese derecho cubre un conjunto específico de información, no solo una idea general de cómo van las cosas: An tèm pratik, dwa sa a kouvri yon seri enfòmasyon espesifik, pa jis yon lide jeneral sou kijan bagay yo ap mache:

• The trustee's full name, address, and the date they began serving.El nombre completo del fiduciario, su dirección, y la fecha en que comenzó a servir.Non konplè fidisyè a, adrès li, ak dat li te kòmanse sèvi.
• Whether the trust is revocable or irrevocable, and the identity of the settlor who created it.Si el fideicomiso es revocable o irrevocable, y la identidad del fideicomitente que lo creó.Si fidekomi a revokab oswa iranvokab, ak idantite fondatè ki te kreye li.
• A complete copy of the trust instrument and any amendments, on reasonable request.Una copia completa del instrumento del fideicomiso y cualquier enmienda, bajo solicitud razonable.Yon kopi konplè enstriman fidekomi a ak nenpòt amannman, sou yon demand rezonab.
• A periodic accounting showing trust assets, income, expenses, distributions, and trustee compensation.Una contabilidad periódica que muestre los activos del fideicomiso, ingresos, gastos, distribuciones y compensación del fiduciario.Yon kontabilite peryodik ki montre byen fidekomi a, revni, depans, distribisyon, ak konpansasyon fidisyè a.

What must a trustee tell me when a trust becomes irrevocable? ¿Qué debe decirme un fiduciario cuando un fideicomiso se vuelve irrevocable? Kisa yon fidisyè dwe di m lè yon fidekomi vin iranvokab?

Consider a hypothetical: a parent's revocable living trust becomes irrevocable the moment the parent dies. Under Fla. Stat. § 736.0813, the trustee then has 60 days to notify each qualified beneficiary, often an adult child, of the trust's existence, the identity of the settlor (the parent who created it), the trustee's name and address, and the beneficiary's right to request a copy of the trust instrument and a trust accounting. A trustee who simply starts managing assets without sending this notice has already missed a statutory deadline, whether or not any money has actually gone missing. Considere un escenario hipotético: el fideicomiso en vida revocable de un padre se vuelve irrevocable en el momento en que el padre fallece. Bajo el § 736.0813 de los Estatutos de Florida, el fiduciario tiene entonces 60 días para notificar a cada beneficiario calificado, a menudo un hijo adulto, de la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente (el padre que lo creó), el nombre y dirección del fiduciario, y el derecho del beneficiario a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso y una contabilidad. Un fiduciario que simplemente comienza a administrar bienes sin enviar este aviso ya ha incumplido un plazo estatutario, haya o no desaparecido algún dinero. Konsidere yon ipotèz: fidekomi vivan revokab yon paran vin iranvokab nan moman paran an mouri. Anba Fla. Stat. § 736.0813, fidisyè a gen 60 jou pou avize chak benefisyè kalifye, souvan yon pitit granmoun, sou egzistans fidekomi a, idantite fondatè a (paran ki te kreye li), non ak adrès fidisyè a, ak dwa benefisyè a pou mande yon kopi enstriman fidekomi a ak yon kontabilite. Yon fidisyè ki senpleman kòmanse jere byen san voye avi sa a deja manke yon delè lwa, kit lajan vrèman disparèt oswa non.

How often must a trustee account to me? ¿Con qué frecuencia debe un fiduciario rendirme cuentas? Ki frekans fidisyè a dwe rann kont ba mwen?

At least once a year, and again when the trust terminates or the trustee changes, a trustee of an irrevocable trust must provide each qualified beneficiary with a trust accounting: a statement of what the trust owns, what it earned or lost, and what was paid out, with enough detail to let a beneficiary evaluate whether the trust is being managed properly. This isn't an optional courtesy. It's a recurring obligation that runs on its own schedule, regardless of whether a beneficiary happens to ask. Al menos una vez al año, y nuevamente al terminar el fideicomiso o cambiar de fiduciario, un fiduciario de un fideicomiso irrevocable debe proporcionar a cada beneficiario calificado una contabilidad del fideicomiso: un estado de lo que posee el fideicomiso, lo que ganó o perdió, y lo que se pagó, con suficiente detalle para que un beneficiario pueda evaluar si el fideicomiso se está administrando correctamente. Esto no es una cortesía opcional. Es una obligación recurrente que corre según su propio calendario, sin importar si un beneficiario llega a preguntarlo. Omwen yon fwa pa ane, epi ankò lè fidekomi a fini oswa gen chanjman fidisyè, yon fidisyè yon fidekomi iranvokab dwe bay chak benefisyè kalifye yon kontabilite fidekomi: yon deklarasyon sa fidekomi a posede, sa li te genyen oswa pèdi, ak sa li te peye, ak ase detay pou kite yon benefisyè evalye si fidekomi a ap jere kòrèkteman. Sa a se pa yon lizay opsyonèl. Se yon obligasyon rekiran ki fonksyone sou pwòp orè li, kèlkeswa si yon benefisyè rive mande l.

Consider a hypothetical: three adult siblings are beneficiaries of their late mother's irrevocable trust, and one of them also happens to be the trustee. If that sibling-trustee sends a one-paragraph email every few years saying "everything's fine" instead of a real accounting, with asset values, income, disbursements, and trustee fees, that falls short of what Fla. Stat. § 736.0813 requires, even if nothing improper is actually happening. The statute exists precisely so beneficiaries don't have to rely on a trustee's say-so, family member or not. Considere un escenario hipotético: tres hermanos adultos son beneficiarios del fideicomiso irrevocable de su madre fallecida, y uno de ellos también es el fiduciario. Si ese hermano fiduciario envía un correo de un párrafo cada pocos años diciendo "todo está bien" en lugar de una contabilidad real, con valores de activos, ingresos, desembolsos y honorarios del fiduciario, eso no cumple con lo que exige el § 736.0813, incluso si en realidad no está ocurriendo nada indebido. El estatuto existe precisamente para que los beneficiarios no tengan que depender de la palabra de un fiduciario, sea familiar o no. Konsidere yon ipotèz: twa frè ak sè granmoun se benefisyè fidekomi iranvokab manman yo ki mouri, epi youn ladan yo tou se fidisyè a. Si frè oswa sè fidisyè sa a voye yon imèl yon paragraf chak kèk ane ki di "tout bagay anfòm" olye yon vrè kontabilite, ak valè byen, revni, depans, ak frè fidisyè, sa pa ranpli sa Fla. Stat. § 736.0813 egzije, menm si anyen move pa vrèman ap pase. Lwa a egziste presizeman pou benefisyè yo pa oblije konte sou pawòl yon fidisyè, kit li fanmi oswa non.

Can a trustee refuse to show me the trust document? ¿Puede un fiduciario negarse a mostrarme el documento del fideicomiso? Èske yon fidisyè ka refize montre m dokiman fidekomi a?

Not when a qualified beneficiary makes a reasonable request. On request, a trustee must provide a complete copy of the trust instrument and relevant information about the trust's assets, liabilities, and administration. If you're pressing this right, put the request in writing (a dated letter or email naming the specific documents) rather than relying on a verbal ask, and keep a copy. Documents worth requesting include the full trust instrument, prior accountings, and any amendments or restatements. No cuando un beneficiario calificado hace una solicitud razonable. A solicitud, un fiduciario debe proporcionar una copia completa del instrumento del fideicomiso e información relevante sobre los activos, pasivos y administración del fideicomiso. Si está ejerciendo este derecho, ponga la solicitud por escrito (una carta o correo electrónico fechado que especifique los documentos) en lugar de confiar en una petición verbal, y guarde una copia. Entre los documentos que conviene solicitar están el instrumento completo del fideicomiso, las contabilidades anteriores y cualquier enmienda o reformulación. Non lè yon benefisyè kalifye fè yon demand rezonab. Sou demand, yon fidisyè dwe bay yon kopi konplè enstriman fidekomi a ak enfòmasyon ki enpòtan sou byen, dèt, ak administrasyon fidekomi a. Si w ap fè valè dwa sa a, mete demand lan pa ekri (yon lèt oswa imèl ki gen dat ki site dokiman espesifik yo) olye konte sou yon demand vèbal, epi kenbe yon kopi. Dokiman ki vo lapèn mande gen ladan enstriman fidekomi konplè a, ansyen kontabilite yo, ak nenpòt amannman oswa refòmilasyon.

Can I waive my right to an accounting, and can I take that back? ¿Puedo renunciar a mi derecho a una contabilidad, y puedo retirarlo? Èske m ka renonse dwa m pou yon kontabilite, epi èske m ka retire sa?

Yes, on both counts. A qualified beneficiary can waive the right to an accounting, but it has to be in writing, a trustee can't treat silence or inaction as a waiver. And a waiver isn't permanent: a beneficiary who waived accountings in the past can withdraw that waiver for future accounting periods. If you signed something years ago that you no longer think serves you, that document controls only what it says, not necessarily what comes next. Sí, en ambos casos. Un beneficiario calificado puede renunciar al derecho a una contabilidad, pero debe ser por escrito, un fiduciario no puede tratar el silencio o la inacción como una renuncia. Y una renuncia no es permanente: un beneficiario que renunció a las contabilidades en el pasado puede retirar esa renuncia para períodos contables futuros. Si firmó algo hace años que ya no cree que le conviene, ese documento controla solo lo que dice, no necesariamente lo que viene después. Wi, pou toulède. Yon benefisyè kalifye ka renonse dwa pou yon kontabilite, men li dwe ekri, yon fidisyè pa ka trete silans oswa inaksyon kòm yon renonsiyasyon. Epi yon renonsiyasyon pa pèmanan: yon benefisyè ki te renonse kontabilite nan tan pase ka retire renonsiyasyon sa a pou peryòd kontabilite nan lavni. Si w te siyen yon bagay plizyè ane de sa ou pa panse ankò ki sèvi w, dokiman sa a kontwole sèlman sa li di, pa nesesèman sa k ap vini apre.

How long do I have to contest a trust's validity? ¿Cuánto tiempo tengo para impugnar la validez de un fideicomiso? Konbyen tan mwen genyen pou kontwole validite yon fidekomi?

Under Fla. Stat. § 736.0604, a challenge to a revocable trust's validity is barred unless it's filed within the EARLIER of two deadlines: the time otherwise allowed under Chapter 95's general statutes of limitations, or 6 months after the trustee sends the person a copy of the trust instrument along with a notice stating the trust's existence, the trustee's name and address, and the time allowed to contest. In practice, that second deadline is often the one that controls, because a trustee who sends proper notice can start a 6-month clock that closes the window well before a general limitations period would. Bajo el § 736.0604 de los Estatutos de Florida, una impugnación a la validez de un fideicomiso revocable queda prohibida a menos que se presente dentro del plazo que ocurra PRIMERO entre dos límites: el tiempo que de otro modo permita el Capítulo 95 bajo sus plazos generales de prescripción, o 6 meses después de que el fiduciario le envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso junto con un aviso que indique la existencia del fideicomiso, el nombre y dirección del fiduciario, y el tiempo permitido para impugnar. En la práctica, ese segundo plazo suele ser el que controla, porque un fiduciario que envía el aviso adecuado puede iniciar un reloj de 6 meses que cierra la ventana mucho antes de lo que lo haría un plazo general de prescripción. Anba Fla. Stat. § 736.0604, yon kontestasyon validite yon fidekomi revokab bloke sòf si li depoze nan delè ki ARIVE PI BONÈ ant de limit: tan Chapit 95 pèmèt otreman anba delè jeneral preskripsyon li yo, oswa 6 mwa apre fidisyè a voye moun lan yon kopi enstriman fidekomi a ansanm ak yon avi ki deklare egzistans fidekomi a, non ak adrès fidisyè a, ak tan ki pèmèt pou kontwole. An pratik, dezyèm delè sa a souvan se li ki kontwole, paske yon fidisyè ki voye avi kòrèk ka kòmanse yon revè 6 mwa ki fèmen fenèt la byen anvan yon delè jeneral preskripsyon ta fè l.

Can I contest a trust while the person who made it is still alive? ¿Puedo impugnar un fideicomiso mientras la persona que lo creó sigue viva? Èske m ka kontwole yon fidekomi pandan moun ki te kreye li toujou vivan?

Generally, no. Fla. Stat. § 736.0207 bars a contest to a revocable trust's validity until the trust becomes irrevocable, which usually happens at the settlor's death or according to the trust's own terms. There's a narrow exception: a guardian of an incapacitated settlor may be able to contest earlier, on the settlor's behalf. Where a contest is allowed, the contestant carries the burden of proving the trust is invalid, it isn't the trustee's job to prove the opposite. Generalmente, no. El § 736.0207 de los Estatutos de Florida prohíbe impugnar la validez de un fideicomiso revocable hasta que se vuelva irrevocable, lo cual generalmente ocurre al fallecer el fideicomitente o según los propios términos del fideicomiso. Existe una excepción limitada: un tutor de un fideicomitente incapacitado puede impugnar antes, en nombre del fideicomitente. Cuando se permite una impugnación, la carga de probar que el fideicomiso es inválido recae en quien impugna, no es trabajo del fiduciario probar lo contrario. Anjeneral, non. Fla. Stat. § 736.0207 bloke yon kontestasyon validite yon fidekomi revokab jiskaske fidekomi a vin iranvokab, sa ki anjeneral rive nan lanmò fondatè a oswa selon pwòp tèm fidekomi a. Gen yon eksepsyon etwat: yon gadyen yon fondatè enkapab ka kontwole pi bonè, nan non fondatè a. Kote yon kontestasyon pèmèt, moun ki kontwole a pote chaj pou pwouve fidekomi a envalid, se pa travay fidisyè a pou pwouve kontrè a.

What should I do if a trustee won't communicate with me? ¿Qué debo hacer si un fiduciario no se comunica conmigo? Kisa m dwe fè si yon fidisyè pa vle kominike avè m?

A few mistakes make this harder to fix later. Relying on informal, undocumented requests, a text message here, a voicemail there, leaves no record that the trustee was ever actually asked. Not knowing whether you (or a prior beneficiary) ever signed a waiver can leave a real right unenforced simply because nobody checked. And waiting, hoping a trustee will eventually volunteer information, can run against the very deadlines discussed above. Put every request in writing, keep copies, and note the dates. If a trustee continues to withhold information Fla. Stat. § 736.0813 requires, that pattern itself can become part of a court petition to compel compliance or, in more serious cases, to remove the trustee. Algunos errores hacen esto más difícil de corregir después. Depender de solicitudes informales y sin documentar, un mensaje de texto aquí, un correo de voz allá, no deja ningún registro de que realmente se le pidió algo al fiduciario. No saber si usted (o un beneficiario anterior) alguna vez firmó una renuncia puede dejar un derecho real sin ejercer simplemente porque nadie lo verificó. Y esperar, con la esperanza de que un fiduciario eventualmente comparta la información, puede chocar con los mismos plazos discutidos antes. Ponga cada solicitud por escrito, guarde copias, y anote las fechas. Si un fiduciario continúa negando información que el § 736.0813 exige, ese patrón en sí mismo puede convertirse en parte de una petición judicial para obligar el cumplimiento o, en casos más serios, para remover al fiduciario. Gen kèk erè ki fè sa pi difisil pou ranje pita. Konte sou demand enfòmèl, san dokimante, yon mesaj tèks isit, yon mesaj vwa laba, pa kite okenn rejis ke yo te vrèman mande fidisyè a. Pa konnen si ou (oswa yon ansyen benefisyè) te janm siyen yon renonsiyasyon ka kite yon dwa reyèl san fòse paske pèsonn pa t verifye. Epi tann, ap espere yon fidisyè evantyèlman bay enfòmasyon an pou pwòp tèt li, ka kontrè ak menm delè yo diskite anwo a. Mete chak demand pa ekri, kenbe kopi, epi note dat yo. Si yon fidisyè kontinye refize bay enfòmasyon Fla. Stat. § 736.0813 egzije, modèl sa a limenm ka vin yon pati nan yon petisyon tribinal pou fòse konfòmite oswa, nan ka pi grav, pou retire fidisyè a.

Frequently asked questions. Preguntas frecuentes. Kesyon yo poze souvan.

The bottom line. La conclusión. Konklizyon an.

Florida's Trust Code doesn't leave beneficiaries guessing. Fla. Stat. § 736.0813 sets specific deadlines for notice and accounting, § 736.0604 and § 736.0207 set clear boundaries on when and how a trust's validity can be challenged, and none of it depends on a trustee's goodwill. El Código de Fideicomisos de Florida no deja a los beneficiarios adivinando. El § 736.0813 establece plazos específicos para el aviso y la contabilidad, los § 736.0604 y § 736.0207 establecen límites claros sobre cuándo y cómo se puede impugnar la validez de un fideicomiso, y nada de esto depende de la buena voluntad de un fiduciario. Kòd Fidekomi Florida pa kite benefisyè yo devine. Fla. Stat. § 736.0813 etabli delè espesifik pou avi ak kontabilite, § 736.0604 ak § 736.0207 etabli limit klè sou kilè ak kijan validite yon fidekomi ka konteste, epi okenn nan sa a pa depann de bon volonte yon fidisyè.

MAC Legal P.A. is a plaintiff-side trial firm, headquartered in Hollywood, Florida, and licensed to practice statewide, representing trust beneficiaries and families in disputes across Florida, including Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties, standing with them against trustees and institutions that don't handle a trust the way the law requires. If a trustee has gone quiet on you, or you're unsure whether what you've been told satisfies Florida law, Michael A. Citron, Esq. is available for a free consultation to walk through what you're seeing and what the next step may look like. MAC Legal P.A. es una firma de litigios del lado del demandante, con sede en Hollywood, Florida, y con licencia para ejercer en todo el estado, que representa a beneficiarios de fideicomisos y familias en disputas en toda Florida, incluyendo los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y que se pone de su lado frente a fiduciarios e instituciones que no manejan un fideicomiso como lo exige la ley. Si un fiduciario ha dejado de comunicarse con usted, o no está seguro de si lo que le han dicho cumple con la ley de Florida, Michael A. Citron, Esq. está disponible para una consulta gratuita para analizar lo que está viendo y cuál podría ser el siguiente paso. MAC Legal P.A. se yon kabinè pwosè bò pleyan, ki baze nan Hollywood, Florida, epi ki gen lisans pou pratike nan tout eta a, k ap reprezante benefisyè fidekomi ak fanmi nan dispit atravè Florida, ki gen ladan konte Miami-Dade, Broward, ak Palm Beach, kanpe avèk yo kont fidisyè ak enstitisyon ki pa jere yon fidekomi jan lwa a egzije. Si yon fidisyè sispann pale avè w, oswa ou pa sèten si sa yo te di w satisfè lwa Florida, Michael A. Citron, Esq. disponib pou yon konsiltasyon gratis pou gade sa w ap wè ak kisa pwochen etap la ka sanble.